La confiance pour fondation,
l'excellence pour ambition

Spécialiste des professions de santé depuis 14 ans !

Bienvenue chez Finéa Conseils, votre expert en gestion de patrimoine.

Nous aidons les professionnels médicaux, paramédicaux et les chefs d'entreprise à optimiser et à sécuriser leur patrimoine grâce à des conseils personnalisés et une expertise reconnue.

Découvrez nos services et commencez dès aujourd'hui à planifier votre avenir financier.

Nos missions

Notre mission est d'accompagner particuliers, professionnels et entreprises dans la gestion de leur patrimoine. Grâce à notre expertise et notre approche sur mesure, nous vous aidons à prendre des décisions éclairées pour sécuriser et faire fructifier votre capital. De l'analyse détaillée de votre situation patrimoniale à la mise en œuvre de stratégies adaptées, nous sommes à vos côtés pour chaque étape de vos projets d'investissement et de vie.

01 CONSEILS & STRATÉGIE PATRIMONIALE

02 GESTION PRIVÉE

03 ACCOMPAGNEMENT
& SUIVI

Notre offre de services est conçue pour répondre aux besoins des :

Particuliers : afin d'organiser et de consolider leur patrimoine privé et familial ;

Entrepreneurs : en vue de protéger et d'accroître leur patrimoine lié à leur activité professionnelle et privée, ces deux aspects étant étroitement connectés ;

Professions libèrales : pour faciliter l'accès à des ressources supplémentaires, favorisant ainsi leur expansion professionnelle ;

Dirigeants et cadres supérieurs : en leur offrant des solutions pour optimiser la gestion de leur patrimoine familial et se prémunir contre les imprévus de la vie.

Nos engagements

Notre indépendance est la garantie de recommandations uniquement guidées par les intérêts de nos clients, loin de toute influence externe.

Nous mettons un point d'honneur à offrir des conseils de qualité, adaptés à chaque situation particulière, pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs patrimoniaux avec sérénité. Nous croyons fermement que la transparence, l'excellence et la confiance sont les piliers d'une gestion patrimoniale réussie.

Chez Finéa Conseils, ces valeurs ne sont pas de simples mots, elles sont le fondement de notre engagement envers vous.

Nos domaines d'intervention

Conseil en gestion de portefeuille

Nous vous accompagnons afin de créer, developper, diversifier votre portefeuille et maximiser vos rendements.

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Conseils en investissement immobilier

Nous vous aidons à investir dans l'immobilier, analyser le contexte fiscal et gérer vos biens pour sécuriser et faire fructifier votre patrimoine.

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Stratégies d'optimisation fiscale

Mise en place d'outils juridiques, civils ainsi que des solutions d’investissement pour diminuer votre pression fiscale.

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Stratégies de retraite

Anticiper son départ à la retraite et mettre en place une stratégie efficace adaptée aux évolutions de votre situation professionnelle.

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Solutions d'assurance

Nous vous aidons à sélectionner les solutions qui vous permettront d’aborder l’avenir sereinement et de protéger votre famille.

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Notre histoire

FINÉA CONSEILS a été fondé en 2016 sur des valeurs solides de confiance, d'expertise, d'indépendance et de transparence. Nous la conviction que chaque client mérite une attention personnalisée et une approche stratégique sur mesure.

Notre équipe est composée de professionnels qualifiés en ingénierie patrimoniale, dont la mission est de vous fournir des conseils avisés et des solutions adaptées à votre situation.

Benjamin PASCAL, gérant du cabinet et diplomé du DU "Expert en Gestion de Patrimoine" de l'AUREP Clermont-Ferrand, vous accompagne dans l'ensemble des domaines requis.

Notre slogan reflète nos valeurs :

"La confiance pour fondation, l'excellence pour ambition"